Объявление

Свернуть
Пока нет объявлений.

Дивиденды и файл 2-НДФЛ

Свернуть
X
  • Фильтр
  • Время
  • Показать
  • Сортировать
  • Упорядочить по
Очистить всё
новые сообщения

  • Дивиденды и файл 2-НДФЛ

    Были начислены дивиденды в 2008 году. Выплачены в 2009г. Остатки были перенесены верно. При формировании файла 2-НДФЛ в справке дивиденды прошлого года в доходах не отражаются. Но налог удержан, но не начислен. Но и в 2008 году эти дивиденды тоже не фигурировали, и налог не был начислен. Что необходимо сделать?
    Спасибо.

  • #2
    В 2008 году отчет Вы составляли?
    В 2008 году НДФЛ должен был быть по дивидендам начислен (с начисленного дохода), но не удержан. А 2009 году соответственно удержан (без дохода).
    Если доход не показывали в 2008 году, то начислите и удержите его в 2009 году, тогда будет и сам доход, и начисление, и удержание. Нарушений в таком случае особых и не будет, налоговикам интересен не факт начисления дивидендов, а факт их выплаты.
    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

    Комментарий


    • #3
      Да. В 2008 году отчет составляли. И, действительно, налог не был показан начисленным. Вопрос в том как начислить доход и налог в 2009г. Т.к. на начало года по сотрудникам есть сальдо. Если я сейчас начисляю в 2009 году дивиденды, то сальдо удваивается. Или не обращать на это внимания, с целью правильного формирования файла 2-НДФЛ?

      Комментарий


      • #4
        Или не обращать на это внимания, с целью правильного формирования файла 2-НДФЛ?
        Да.
        Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

        Комментарий


        • #5
          Попробовала. Но теперь из-за того, что
          Сообщение от NatTina Посмотреть сообщение
          Если я сейчас начисляю в 2009 году дивиденды, то сальдо удваивается.
          в справке появляется долг за сотрудником по налогу. Если я проведу выплату, то будет не верная сумма удержанного налога.

          Как быть?

          Комментарий


          • #6
            Подскажите, пожауйста, как у Вас отображен долг по налогу на начало года?
            Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

            Комментарий


            • #7
              Если говорить про проводки, то на начало года у нас следующие остатки:
              Кт 75.2 долг перед учредителями по дивидендам;
              Кт 68 НДФЛ с дивидендов.

              Если говорить про программу, то в выплатах в разрезе учредителей на начало года долг за предприятием по дивидендам, и долг за учредителями по налогу. Но при формировании справок 2-НДФЛ дивиденды, которые выплачены в 2009г., в доходах не фигурируют, и в 2008г. их в доходах не было. И налог в справках отражается только как удержанный, но не начисленный, хотя в 2008г. он тоже в начисленном не отражался.

              Вот примерно так. Надеюсь, понятно излагаю. Жду помощи. Спасибо.

              Комментарий


              • #8
                Как мы и обговаривали - отделите бухучет и отчет 2-НДФЛ. Начислите и выплатите дивиденды в 2009 году и все проблемы снимаются.
                и в 2008г. их в доходах не было
                Сама программа это делает. Но могли удалить, в результате этого разошлись бухучет и отчет 2-НДФЛ. Но повторюсь, не критично это.
                Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                Комментарий


                • #9
                  Я так и сделала, но т.к. на начало года была задолженность, то она остается не выплаченной, и отражается в справке 2-НДФЛ, как долг за сотрудником по налогу. Вот в чем дело. Вот если как то удалить остаток на начало года?... Тогда бы все получилось.

                  Комментарий


                  • #10
                    В кадрах / Долги можно удалить и начисление и долги по НДФЛ.
                    Благодарны за использование функции ПОИСК ПО ФОРУМУ

                    Комментарий


                    • #11
                      Спасибо, Алексей, все получилось )

                      Комментарий

                      реклама

                      Свернуть
                      Обработка...
                      X